5G风起,四大IoT迎风爆发!智能家居与电表高速增长

2018年,我国物联网(IoT)连接数从2017年的15.4亿飙升至30.63亿,几近增长了100%,增速喜人。而在这组数据背后,是智能音箱、智能门锁、智能电表等物联网细分领域的高速增长。 

2019年,随着5G脚步的日益临近,我国物联网连接数预计将迎来高达76%的加速增长。

本期的智能内参,我们推荐来自中信建设的IoT物联网行业深度报告,详细剖析了智能家居、智能城市、车联网、网联无人机这四大IoT领域的新动向与新机遇。

以下为智能内参整理呈现的干货:

一、政策加码,2018物联网发展超预期

步入2018年,物联网正以润物细无声的方式维持高速增长态势。

仅从我国蜂窝物联网连接数来看,2015-2018年净增量分别为0.39亿、0.65亿、1.83亿、3.77亿,呈加速态势。预计2019年中国物联网连接数将达54亿,增长76%。

2018年12月,中央经济工作会议明确提出2019年要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设等。

物联网被定义为新型信息基础设施,并确定为“新基建”的重要方向之一。

除了消费物联网之外,物联网作为新型基础设施,内涵还包括:通信网络基础设施(4G、NB-IoT、5G等)、智慧城市相关基础设施,如智慧市政(水电煤能源、管网、路灯等),智慧交通、智慧安监等。

二、智能音箱大卖,智能家居发展步入新阶段

在过去两年里,智能音箱可能是最火的消费物联网领域之一。

2018年,全球智能音箱销量8200万台,同比增长152%,高增长的主要原因是:一是巨头推动、强补贴(百度、阿里等大幅降价促销),二是消费者对智能音箱的认可度相对较高。

在市场份额方面,根据Strategy Analytics数据,亚马逊达36.22%、谷歌达27.20%、阿里巴巴达7.93%、百度达5.00%、小米达4.76%;

而根据Ganalys数据预测,2019年全球智能音箱出货量将达到1.6亿台,2020年、2025年达到2.25亿台、3.1亿台。

不过,智能音箱是AI语音交互的载体之一,作为一款智能硬件,可能成为爆款、成为智能家居入口,但更重要的作用可能是训练AI语音助手,强其技能,实现“卡位”,拓其应用场景,构建生态。

智能家居,将遵循“单品先智能化”(如智能家电、智能门锁、智能窗帘、智能电饭煲、智能照明、智能安防等),再“彼此联网协同”,最终实现整个智能家居应用场景的全系统智能化。

家居单品智能化的核心是智能控制器,叠加在智能家居发展中“新型智能家居硬件的出现与普及”会带来大量新的智能控制器需求,该领域的主要ODM供应商包括拓邦股份、和而泰等。

随着智能音箱的爆发,智能家居的发展将进入新阶段,智能家居生态系统的生态系统有望逐步形成。

Strategy Analytics数据显示:2017年全球智能家居数量为1.64亿户,市场规模为840亿美元,预计到2023年,智能家居数量预计将达到2.93亿户,年消费额将达1550亿美元;智研咨询数据显示:2017年中国智能家居市场规模为908亿元,预计2017-2021年GAGR为48.12%。

智能家居有望带来“现有家电/家居产品的智能化”和“新型智能家居硬件的出现与普及”。

三、智慧城市加速,NB-IoT三表有望放量

根据IoT Analytics数据显示,2018年智慧城市类物联网应用占比达到23%,占物联网新型基础设施份额排第一。

截至2018年10月,我国100%的副省级城市、89%的地级以上城市、49%的县级城市已经开展智慧城市建设,累计参与的地市级城市数量已达300余个,规划投资达到3万亿元,建设投资达到6000亿元。

中信建设预计,在智慧城市领域,政府+运营商双方合力下,NB-IoT三表(水、电、燃气表)更换、“三表智能化”有望成为2019年的发展重点。

1、智能电表国内渗透接近100%,预计未来增量主要来自新建住宅及替换,相对平稳;

2、智能水表国内渗透率约24%,仍有较大提升空间,预计2020年的渗透率可提升至43%;

3、智能燃气表(IC表/物联网表)渗透率大约在60%以上,其中以IC卡式为主,物联网表近两年渗透率快速提升。

在智能燃气表:“煤改气”政策强推下,燃气需求总量稳定上升,带来燃气表新需求。目前,当前物联网燃气表以2G为主,但在2G退网趋势下,NB-IOT燃气表2018年成熟走向商用,2019年有望爆发。

与此同时,NB-IoT作为基于授权频段的低功耗广域网蜂窝物联网技术,2019年起发展有望提速。NB-IoT最适合室内三表、地下管网、交通路网等应用,而这些正是智慧城市的重要场景。

不过,截至2018年底,我国NB-IoT基站约100万,连接数约5000万,距离工信部目标“规划2020年NB-IoT基站将达150万个,NB-IoT连接数将达6亿”仍有差距。

预计2019年三大运营商将会进一步完善NB-IoT网络建设,同时发力NB-IoT的用户发展,措施可能包括设定指标、加大补贴力度等。

四、5G在即,车联网市场迅速崛起

随着5G推进在即,更高速率、更多连接、更低时延、更高可的网络链接将为物联网的众多领域带来新机遇,其中车联网相对标准化,值得重点关注。

车联网将汽车组成数据互动网络,通过搭设大量的传感器和先进的通信技术,对包括车辆、公路、人、环境等信息进行感知和交换,从而实现自动驾驶、智能车辆管理的新一代车辆技术。

从体系上来讲:可分为“云-管-端”,而我们通常指的车联网就是指管,主流的技术包括:DSRC、C-V2X(基于蜂窝的车联网技术),前者起源于美国,发展较成熟,但属于短程通信,应用面相对较窄,后者为3GPP主导,发展相对早期,但属于广域连接技术,应用覆盖面较全。

车联网应用场景包括:远程监测、车载娱乐、智能控制、辅助驾驶/自动驾驶,前三个已经可以实现,终极目标是实现自动驾驶。

目前,实现自动驾驶的路线有“网联化”、“自主式(即汽车电子化)”和“自主+网联化”三种,后者已经成为主流。

2018年11月,工信部明确车联网专用通信频段5905-5925MHz。2018年12月,工信部明确提出2020年要实现车联网用户渗透率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。2020年将为节点,车联网从示范商用走向规模商用。

不过,车联网的技术多且复杂,产业链较长,我们简单地将其分为三类:终端侧硬件技术、控制平台类软件技术、基础设施类技术。三类核心技术指引了未来车联网的投资方向。

与此同时,车联网产业链较长,涉及厂商众多,除了传统汽车产业链玩家之外,包括百度、阿里、腾讯、华为等巨头也纷纷布局车联网。

五、5G打开网联无人机市场空间

在无人机方面,无人机的商务模式主要包括出租模式与销售模式。而无人机产业链包括研发、零部件制造、整机组装、销售、服务与应用等。

4G基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务,但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求,如直播、编队、自主飞行等。

在5G的推进下,大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求,如直播、物流、巡检安防、测绘、农业等,市场有望进一步打开。

智东西认为,在刚刚过去的2018年里,物联网以高于预期的速度维持着快速增长;而随着5G脚步的日益临近,2019年这一增速有望继续提升。不过物联网领域相对广泛,每一细分领域都有其独特性,需要单独分析。在智能音箱、智能汽车、智能三表等单品爆发的当下,看好智能家居、车联网、以及NB-IoT等物联网相关产业。

来源:智东西

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